Présentation

Qui nous sommes

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De formation Universitaire (Licence de Sciences Economiques ), j'ai suivi une formation en Gestion de Patrimoine avec l'AUREP de Clermont-Ferrand pour parfaire mes connaissances essentiellement en Droit Civil (2007)

Après une expérience de plus de 10 ans chez un assureur reconnu (Groupama ), j'ai décidé de créer un cabinet de conseil en Optimisation Patrimoniale (avril 2008 )

Les raisons qui m'ont poussé à faire ce métier sont les suivantes : pour permettre à mes clients d'avoir une qualité de relation, un suivi et une gestion optimale de leur patrimoine ce que la plupart n'ont pas ou mal aujourd'hui, en s'entourant de partenaires et de professionnels reconnus (avocats, notaires, experts-comptable, assureurs et banquiers experts en gestion de patrimoine).
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Nos Avantages

  • 01STRATEGIE PATRIMONIALE
    Construire ensemble une stratégie patrimoniale vous permettra de vous projeter dans cet environnement de plus en plus complexe et changeant en se posant des questions fondamentales
  • 02INVESTISSEMENTS FINANCIERS
    L’indépendance qui me caractérise me permet à la fois de sélectionner les meilleures enveloppes du marché en fonction de la législation en vigueur (PEA, Assurance-vie, Compte-titre…)
  • 03DEFISCALISATION IMMOBILIERE
    L’immobilier est une classe d’actif incontournable à l’élaboration du patrimoine.
    Ces composantes (apport, crédit, schéma d’investissement) sont des paramètres à orienter en fonction de chaque situation.
  • 03FAMILY OFFICE
    La démarche de Family Office s’adresse au patrimoine complexe par leur nature (entreprise familiale, propriété foncière, agricole) ou par leur contexte (simplification de gestion, transmission d’entreprise)

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