Avant d'arriver à la dégustation d'un grand cru , plusieurs étapes sont nécessaires
l'orientation de votre patrimoine de la création aux finalités mûries ensemble suit la même logique : votre régime matrimonial, vos placements, préparer votre retraite ou votre succession sont des étapes d'accompagnement de votre patrimoine.
Protéger votre épouse ou époux , préparer l'avenir de vos enfants,
prévoir "le coup dûr" ou encore protéger le chef d'entreprise voilà des sujets qui ne doivent pas être tabous !
Vous recherchez une perspective pour votre patrimoine ?
Nous cherchons ensemble des solutions adaptées et sur mesure, nous préparons les étapes pour optimiser votre patrimoine
8 ans d'existence
Professionnalisme, Confiance, Positif, Disponibilité, Contact avec présence physique, Approche conseil, Réactivité, Écoute, Transparence, Explications sur Options d'investissement, Indépendance, Frais réduits, Prise en compte des attentes, Contact régulier, Performance des contrats, Objectivité de solutions
Actualités
Actualité 06/2024
La Financière de l’Echiquier - Macroscope. Acteurs français, scénario italien : pour quelle chute ?…
fiscalité couples séparés = évolution juin2024
Des changements majeurs sont à venir pour la fiscalité des couples séparés ÉCO & PATRIMOINE RÉGULATION…
Création du “cercle du patrimoine malouin”
C'est avec une grande joie que jeudi 14/03 est né le "cercle du patrimoine malouin"…
Cabinet Quéric
Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine
Olivier Quéric
Cabinet Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la région de Dinan, Dinard et St Malo, dans les Côtes d'Armor. Ma mission est de vous accompagner dans la réflexion, la réalisation et le suivi de vos objectifs patrimoniaux. Mon rôle est de vous trouver des solutions personnalisées par le conseil juridique, fiscal, immobilier et financier pour des problématiques personnelles et/ou professionnelles.