L’indépendance qui me caractérise me permet à la fois de sélectionner les meilleures enveloppes du marché en fonction de la législation en vigueur (PEA, Assurance-vie, Compte-titre…)
J’ai accès aussi aux plus grandes sociétés de gestion reconnues sur la place avec leurs gérants de grande qualité. Ces derniers contribueront à la recherche de performance optimale en fonction de vos souhaits.
La rencontre fréquente avec ces gérants me permet d’effectuer une allocation d’actifs plus précise et personnalisée selon le profil connu de mes clients (prudent ou dynamique )
J’applique un suivi quotidien pour la gestion de ses actifs et fait des arbitrages en fonction de l’actualité économique ,je peux ainsi sécuriser les avoirs de mes clients en période de crise.
Une des raisons qui m'a incité à faire ce métier ,c'est le sort réservé aux clients détenteurs de comptes ou contrats auprès de leur banque ou assureurs !
Quel gâchis ! Comment accepter que vos actifs ne soient pas gérés alors que vous payez des frais parfois exorbitants !
L'indépendance est un atout pour vous puisque je vais chercher parfois la solution qui vous permettra d'être en adéquation avec vos attentes.( outils, fonds, suivi spécifique etc...)
C'est pourquoi , je propose à mes clients dans un cadre fiscal avantageux , de leur gérer leurs actifs au quotidien gràce à des partenaires qui me proposent un choix important de fonds ( Sicav, fcp, scpi, fcpi, fip etc..)
La réactivité caractérise mes choix puisque les clients peuvent valider (signature électronique) les arbitrages instantanément que je réalise toujours avec leur accord.
N'existe t-il pas une autre approche que vous proposez du fond € alors que certains fonds dits "mixtes prudents" vous apporteront de la performance tout en sécurité ,surtout dans un contexte économique fragile ?